Убеждённая в собственной неуязвимости после приёма психоактивных препаратов, Люси бросает вызов незримой угрозе, тогда как Купер предпочитает не рисковать. Бравада девушки мгновенно улетучивается, когда из-за дверей казино показывается генетический кошмар: покрытый чешуёй, увенчанный рогами Коготь Смерти. От одного его вида Люси цепенеет.
Тем временем Максимус и обращённый в гуля Таддеус несутся по пустыне, спасаясь от фанатиков, следующих за старшим священником Квинтусом. Тот объявил рыцаря еретиком, и теперь их погоня превращается в битву за выживание - как в буквальном, так и в идеологическом смысле.
В относительной безопасности Убежища 32 Стеф всё увереннее осваивается в роли лидера. Она мастерски разбирается с бюрократическими преградами и неожиданно для себя находит удовольствие в управлении, устанавливая собственные порядки.