Максимус попадает в плен к наемникам и оказывается перед тяжелым выбором. Либо он выдаёт расположение базы «Братства Стали», либо на его глазах уничтожают мирное поселение. Такой выбор пошатнет его веру и заставит усомниться в кодексе паладина.
Люси, заключившая хрупкое перемирие с гулями, вместе с ними пробирается в заброшенную лабораторию в доках. Там она обнаруживает недостающие части артефакта и жуткие записи, которые связывают довоенные эксперименты с мутациями в пустоши. Эти находки привлекают внимание новой силы: рациональной и беспощадной.
Норм в Убежище 33 пытается расшифровать сигналы реликта, но случайно активирует древнюю систему безопасности. Убежище становится ловушкой, а жители - заложниками автоматических турелей и психотропного газа. Помощь приходит неожиданно: её предлагает охотник за головами, у которого свои счеты с прошлым Убежища 33.