Во втором эпизоде «Фоллаута» дороги Люси и Максимуса разводят в стороны. Девушка идёт по следу загадочного артефакта и оказывается в логове мутировавших гулей. Там она знакомится с их жестокими обычаями и узнаёт неожиданную правду о том, откуда взялись эти существа. Чтобы выбраться живой, Люси приходится пойти на шаткий союз с теми, кому доверять нельзя.
Максимус тем временем отстранён от расследования заговора, но получает от паладина тайное поручение - разыскать пропавший караван с ядерными зарядами. Поиски выводят его на банду наёмников, вооружённых довоенной боевой техникой.
А в Убежище 33 Норм выясняет: найденный реликт не просто ценен, он активен и передаёт сигналы в неизвестном направлении. В высохшем русле реки пробуждается древняя сила, которая исподволь меняет экосистему пустоши.