В предыдущем эпизоде появился первый живой супермутант - знаковое событие для франшизы. Он спасает Гуля от смерти на столбе в Нью-Вегасе и исцеляет его куском урана. Супермутант предупреждает, что «мерзости» должны помешать Анклаву ещё сильнее разрушить постапокалиптический мир. Также выясняется, что доктор Уилциг шантажировал Барбару Ховард, чтобы та произнесла речь о том, что «Волт-Тек» сам сбросил бомбы. Это указывает на Анклав как на главных злодеев всей истории.